Senior Finanzplaner m/w 80 - 100 %

Arbeitsort St. Gallen

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Sie werden

Sie werden

• unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Themen bezüglich Steuern und Erben akquirieren und beraten


• Finanzpläne und spezifische Fachanalysen erstellen


• Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten


• Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, sowie Testament und Willensvollstreckung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten


• Crosssellingmöglichkeiten erkennen und aufzeigen


• die Kundenberater in Fachfragen unterstützen


• an Kundenanlässen und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten

Sie bringen

Sie bringen

• eine höhere Ausbildung (Uni/FH oder Expertenniveau) im Bereich Bank, Finanzplanung, Steuern und Recht


• aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung auf diesen Gebieten, spezifisch im Finanzplanungsbereich mit


• Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten


• Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark


• IT-Anwenderkenntnisse insbesonders Logismata, Excel und PowerPoint

Wir bieten

Aufgaben

Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.

Kultur

Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.

Organisation

Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.

Entwicklung

Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.Weitere Leistungen anzeigen

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Frau Ursula Dällenbach, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.

Telefon 031 310 73 13

Über uns

Valiant ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister. Valiant ist ausschliesslich in der Schweiz tätig und bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant hat eine Bilanzsumme von 34,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.

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