Job Detail

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG besteht seit 1868 als eigenständige und unabhängige Bank an
zentraler Lage beim Bellevue. Wir betreuen sowohl anspruchsvolle Schweizer Privatkunden als auch insti-
tutionelle Investoren in den Bereichen Private Banking, Immobilien und Vorsorge.

Zur Verstärkung unseres Teams für den wachsenden und stark digitalisierten Bereich Vorsorge suchen wir
eine engagierte Persönlichkeit als

Fachverantwortliche/r Kundenstammdaten (80 - 100%)

Die Aufgabe

• Bearbeitung und fachliche Prüfung der Eröffnungsanträge von Bankkonto/-depot gemäss Weisun-
  gen und Richtlinien (VSB, GwG, usw.)


• Eröffnung von Freizügigkeits- und Säule 3a-Konto/-depot


• Fachverantwortung für die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften im Bereich Kundenstamm-
  daten Vorsorge (Bank, Freizügigkeitsstiftung & Vorsorgestiftung 3a)


• Ansprechpartner für Fragen betreffend Kundenstammdaten und Koordination des Tagesgeschäfts
  in Zusammenarbeit mit den Versicherungspartnern


• Prozessdokumentation/-optimierung und Digitalisierung im Bereich Kundenstammdaten


• Stellvertretung im Team Anlegen (Auftragsprüfung und Platzierung der Investmentläufe)

Ihr fachliches Profil

• Banklehre oder Matura


• Erfahrungen im Kundenstammdatenbereich und mit regulatorischen Vorschriften (VSB, GwG, usw.)


• Technisches Flair für Prozessoptimierung und digitale Prozesse


• Sehr gute Kenntnisse der gängigen MS Office Applikationen


• Organisationstalent mit hoher Kunden- und Serviceorientierung


• Motivierter und belastbarer Teamplayer

Ihr persönliches Profil
Sie sind ein engagierter Teamplayer, der ein sicheres, freundliches und gewinnendes Auftreten mitbringt.
Sie arbeiten exakt, effizient und speditiv. Sie verlieren auch unter Zeitdruck das Ziel nicht aus den Augen
und handeln selbständig und zielorientiert.

Nehmen Sie die Herausforderung an?
Diese abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld wird auch Sie begeis-
tern. Wir bieten ein leistungsorientiertes Umfeld mit einer offenen Unternehmenskultur, die den Beitrag
jedes Einzelnen schätzt und belohnt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Herr Lukas Winkler freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen
idealerweise per E-Mail. Dossiers von Stellenvermittlern werden nicht berücksichtigt.

Vertraulich
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Lukas Winkler
Rämistrasse 23
Postfach
8024 Zürich

www.lienhardt.ch
lukas.winkler@lienhardt.ch
Tel. 044 268 62 37
Im Dienste Ihres Vermögens. Seit 1868.