Selbstbestimmung und Abstimmung! Solotänzer und Miteinander - Dein neuer Job ist u.a. insofern spannend als dass du einerseits in deinem Fach DIE Kompetenz bist, aber nach aussen im Duo agierst. Im Bereich Pensions- und Finanzplanung übernimmst du Verantwortung und begleitest unsere Berater im Aussendienst sobald es um das MEHR an Beratung geht, wenn’s spezifisch wird und individuelle Vorsorge- / Vermögenslösungen gefragt sind.
Wir wünschen uns entsprechend dein vertieftes Fachwissen und deine Erfahrung in der Beratung unserer Kunden, auch im Bereich Anlagen. Du bist hier an der Schnittstelle zwischen Bank und Versicherung unterwegs. Dein Know-how hilft, uns strategisch weiterzuentwickeln und miteinander zu wachsen.
Dein Arbeitsplatz ist Zürich oder am Oberen Zürichsee, dein Team ist quer durch die Schweiz auf verschiedenen Generalagenturen verteilt. Ihr findet regelmässig zueinander, um euch auszutauschen.
Dass du Lust hast, mit ganz verschiedenen Leuten zu arbeiten. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bringen jede(r) eigene Persönlichkeiten mit und die wollen unterschiedlich abgeholt werden. Auch unsere Kunden sind unterschiedlich. Hier brauchts dein Einfühlungsvermögen und ein aktives Zuhören. Welche Bedürfnisse kannst du wie bespielen, um Menschen für dich zu gewinnen?
Wir suchen nicht zwingend diese etwas klischeebehaftete Aussendienst-Offensive aber deinen Spass daran, Menschen für unsere Finanzlösungen zu begeistern. Wir verstehen uns als langjährige Lebensbegleiter mit dem Gespür für die richtige Dienstleistung im richtigen Moment.
Auch Leistung sollte dir Freude machen. Dein Job als Finanzplanerin oder Finanzplaner ist ergebnisorientiert, kundenfokussiert und klar, wir suchen Qualität. Das sollte auch dir wichtig sein. Sprachen: Deutsch ist deine Pflicht, Französisch oder Italienisch deine Kür.
Was noch?
Abgeschlossenes Studium an einer Fachhochschule oder Universität
Oder mehrjährige Erfahrung im Erstellen von Finanzplanungen im Versicherungs- oder Bankwesen
Zertifizierung als Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung
Kein Muss, aber ideal: Erfahrung als Coach, Ausbildner und/oder Trainer von Vorteil