Das Vertrauen in unsere Kompetenz hat uns zur führenden Bank im Wirtschaftsraum Zürich gemacht. Grundlage für diesen Erfolg ist der unermüdliche Einsatz für unsere Kundinnen und Kunden. Wollen Sie mit Ihrem Einsatz an unserem Erfolg teilhaben und die Zukunft unseres Vorsorgegeschäfts mitgestalten?
Unsere Expertinnen und Experten im Bereich "Finanzberatung" der Geschäftseinheit Private Banking unterstützen und begleiten unsere Kundinnen und Kunden bei der Absicherung ihrer Familie im Risikofall, bei der Regelung ihres Erbes, beim Planen ihrer Pensionierung sowie bei der nachhaltigen Planung ihrer Steuersituation. Wir suchen eine Persönlichkeit, die unsere Fachspezialisten proaktiv und mit Freude auf diesen Themen unterstützt. Es erwartet Sie dabei ein sehr spannendes Aufgabengebiet in einem dynamischen Umfeld.
Die HerausforderungAls Sachbearbeiter(in) Finanzberatung unterstützen Sie unsere Expertinnen und Experten bei der aktiven und systematischen Beratung unserer Kunden, indem Sie mit Fokus im Erbschaftsbereich u.a. folgende Tätigkeiten wahrnehmen und selbstständig vorantreiben:
Pflege der Beratungsmandate (Eröffnung, Bearbeitung, Abschluss, Archivierung)
Vor- und Nachbearbeitung von Beratungsgesprächen
Rechnungsstellung und Mahnwesen
Begleiten von und Unterstützung bei Initiativen, um die Digitalisierung im Fachbereich voranzutreiben
Fachbereichsverantwortung für bereichsinterne Software-Applikationen
Unterstützung bei der Neu- und Weiterentwicklung bereichsinterner Software-Applikationen
Verarbeitung Posteingang sowie Führungsunterstützung in der Finanzberatung
Kaufmännische Ausbildung, Matura oder höhere Ausbildung
Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich von Vorteil
Affinität für Prozess- und Digitalisierungsthemen
Interesse, sich grundlegende Programmierkenntnisse (VBA, SQL) anzueignen
Strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise sowie vernetztes Denkvermögen
Sehr gute PC-Anwenderkenntnisse (Outlook, Word, Excel) sowie Technologie-Affinität
Teamplayer(in) mit hoher Eigenmotivation, Dienstleistungsorientierung und Flexibilität
Kommunikative Persönlichkeit mit hoher Lernbereitschaft