Job Detail

Aufgaben

• Erledigung administrativer Aufgaben im Zusammenhang mit Finanz- und Nachlassplanungen:


• Arbeitsvor- und Nachbearbeitung der Geschäfte der Finanzplaner und Nachlassplaner


• Vor- und Nachbearbeitung von Unterlagen für Finanzplanungs-, Vorsorgeanalyse- und Ausblick 50+ -Mandaten


• Erstellung von Honorarrechnungen


• Testamentshinterlegungen


• Erstellung von einfachen Testaments-, Ehe- und Erbvertragsentwürfen nach Einarbeitungszeit


• Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Kunden und Notaren


• Auslösen von Zahlungen bei Erbteilungen


• Erstellung Beratungsaufträge für Nachlassplaner und Systemerfassungen

Anforderungen

• Bankfachliche Grundausbildung


• Interesse für die Fachgebiete "Finanzplanung" und "Nachlassplanung"


• PC-Gewandtheit (MS-Excel, Word, PowerPoint)


• Belastbarkeit, Einsatzflexibilität und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein


• Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung


• Ausgeprägte Kundenorientierung mit exakter, speditiver und zuverlässiger Arbeitsweise


• Dynamische Persönlichkeit


• Selbständigkeit und Eigeninitiative


• Teamorientierung