Gezielte Marktbearbeitung und Akquisition von Neukundinnen und Neukunden
Entwicklung und Betreuung eines bestehenden Kundenportefeuilles von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
Vermögens- und Einkommensanalysen zwecks Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen
Beratung der Kundschaft primär in Anlagethemen (Vermögensverwaltung, individuelle Anlageberatung) und auch bei Finanzierungen unter Berücksichtigung von Steuer- und Vorsorgethemen
Vermittlungen von Finanz-, Vorsorge-, Nachlassplanungen sowie Steuererklärungsmandaten zur systematischen Erfassung und Umsetzung der Kundenziele und Potentialausschöpfung
Repräsentationsaufgaben und Mitwirkung bei Kundenveranstaltungen
Anforderungen
Bankfachliche Grundausbildung sowie abgeschlossene bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung
Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung im Private Banking Segment
