Als Investment Spezialist(in) in der indirekten Vertriebsunterstützung im Bereich Client Portfolio Management erwartet Sie ein dynamisches Team von Anlagespezialistinnen und -spezialisten und ein äusserst vielseitiges und herausforderndes Aufgabengebiet. In einem kleinen Team unterstützen Sie die Relationship Manager in den Vertriebseinheiten in allen Fachfragen rund um das Anlagegeschäft, wobei der Schwerpunkt in der Betreuung von Mandatskunden (Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate) liegt.
Die HerausforderungSie entwickeln und planen alle Aktivitäten, die für eine professionelle und zielgerichtete Unterstützung der Vertriebseinheiten in der Betreuung und Akquise von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungskunden erforderlich sind. Dabei pflegen Sie das Netzwerk zu unseren Vertriebseinheiten und Produktspezialisten, um ein bedürfnisorientierte und ganzheitliche Betreuung im Anlagegeschäft zu gewährleisten, stellen den Informationsfluss zwischen den Fachexperten und den Vertriebseinheiten sicher und verantworten die professionelle Unterstützung der Vertriebseinheiten in allen Belangen rund um das Mandatsgeschäft. Sie erläutern u.a. komplexe Sachverhalte im direkten oder telefonischen Kontakt mit den Relationship Managern, erstellen verständliche und adressatengerechte Präsentationen und sind für die Planung und Durchführung von Workshops zuständig.
Ihr ProfilSie verfügen nebst einem Hochschulabschluss (Uni/FH) in der Fachrichtung BWL, VWL oder Finance und einer fachspezifischen Weiterbildung (MAS, AZEK o.ä.) über mindestens 8 Jahre relevante Berufserfahrung, so dass ein vertieftes Verständnis für die Finanzmärkte vorhanden ist. Weiter besitzen Sie ein Flair für Vertriebsaktivitäten, legen grossen Wert auf eine starke Kunden- sowie Dienstleistungsorientierung und es gelingt Ihnen, komplexe Sachverhalte verständlich und adressatengerecht zu kommunizieren. Ihre strukturierte und selbständige Arbeitsweise hilft Ihnen, auch in hektischen Situationen gelassen zu bleiben und den Überblick zu behalten. Dank Ihrem kompetenten und sicheren Auftritt sowie Ihrer überzeugenden Persönlichkeit können Sie sich auch in herausfordernden Situationen behaupten und Ihre Belange durchsetzen. Ihre konstruktive Art und gewinnende Ausstrahlung ermöglicht eine zielführende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unterschiedlichen in- und externen Anspruchsgruppen.