<p>Unsere Finanzplanung Private Banking in St. Gallen sucht eine/n</p> <h3>Berater/in Finanzplanung / Vorsorge</h3> <b><b>Ihre Aufgaben in dieser Funktion</b></b> <p><ul><li>Selbstständige Ausarbeitung von anspruchsvollen Finanzplänen & Vorsorgeanalysen</li><li>Umfassende Beratung der Kunden (inkl. Nachfolgeplanungen von Firmenkunden)</li><li>Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten bzw. geeigneten Lösungen</li><li>Ansprechperson für die Themen Finanzplanung und Vorsorge</li><li>Interne sowie externe Referententätigkeiten bei Seminaren und Kundenanlässen</li></ul></p> <b><b>Unsere Erwartungen an Sie</b></b> <p><ul><li>Ausbildung als Finanzplaner/in (oder gleichwertiger Abschluss) oder KMU-Finanzexperte</li><li>Berufserfahrung als Finanzplaner/in oder Treuhänder/in</li><li>Gute Kenntnisse von Bank- und Versicherungsprodukten</li><li>Entsprechendes Know-how im Steuerbereich</li><li>Vernetzte und analytische Denkweise</li><li>Kompetenter und sicherer Umgang mit internen und externen Kunden</li></ul></p> <b><b>Auskünfte</b></b> <p>Christoph Göldi, Teamleiter Finanzplanung / Vorsorge, Telefon 071 227 98 21</p> <b><b>Bewerbung</b></b> <p>www.sgkb.ch/karriere, Stephan Leuener, Personalbetreuer</p>
